Vijf totaal verschillende mensen volgen zes weken lang een theatercursus in het lokale buurthuis. Onder leiding van docent Marti doen de cursisten schijnbaar onschuldige oefeningen en rollenspellen. Wat begint als een speelse training, verandert al snel in een onthullend proces waarin de deelnemers steeds meer van zichzelf laten zien. Persoonlijke verhalen komen aan het licht en onderlinge relaties worden hechter. De buitenwereld dringt langzaam het lokaal binnen, terwijl binnen de veilige muren van de cursus levens onvermijdelijk met elkaar vervlochten raken.

Circle Mirror Transformation verwijst naar een drama-oefening die in theaterlessen vaak gedaan wordt, waarbij je in een kring de beweging van je voorganger eerst spiegelt en dan transformeert tot iets anders. Maar hij verwijst ook naar de cursisten, die door reflectie transformeren en tot nieuwe inzichten komen. De kunstmatige intimiteit van de theateroefeningen leidt tot ongemak, maar ook tot ontwapening en kwetsbaarheid.